Hướng dẫn setup hệ thống CRM cho đội CTV bán hàng ngành lọc nước

Kinh doanh hiện đại cần công cụ quản lý hiện đại

Bạn đang phát triển đội cộng tác viên bán hàng ngành lọc nước nhưng liên tục gặp khó khăn trong việc quản lý thông tin khách hàng, theo dõi tiến độ chốt đơn và đo lường hiệu suất làm việc? Đây là lúc bạn cần một hệ thống CRM chuyên nghiệp cho ngành lọc nước.

Trong thời đại công nghệ 4.0, CRM (Customer Relationship Management) không còn là công cụ xa xỉ chỉ dành cho doanh nghiệp lớn. Với chi phí hợp lý và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ – đặc biệt trong ngành lọc nước – hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả để quản lý đội CTV bán hàng và tăng trưởng doanh thu vượt bậc.

Hãy cùng tìm hiểu cách setup hệ thống CRM cho đội CTV bán hàng ngành lọc nước từ A–Z trong bài viết dưới đây!

1. CRM là gì? Vì sao cần CRM cho đội CTV bán hàng máy lọc nước?

CRM – Công cụ quản lý khách hàng và đội ngũ bán hàng

CRM (Customer Relationship Management) là phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý:

• Thông tin khách hàng

• Lịch sử tư vấn – chăm sóc

• Tiến độ bán hàng

• Hiệu suất làm việc của từng CTV

• Báo cáo – thống kê tự động

Vì sao nên dùng CRM cho cộng tác viên ngành lọc nước?

• Giúp đồng bộ dữ liệu khách hàng giữa các kênh (Facebook, Zalo, Website, Shopee…)

• Dễ dàng phân chia khách hàng cho từng CTV

• Theo dõi được quá trình chăm sóc và kết quả chốt đơn

• Đánh giá được CTV nào hoạt động tốt nhất, tỷ lệ chuyển đổi cao nhất

• Giảm thiểu thất thoát data và mất khách hàng

2. Các tính năng cần có khi setup CRM cho ngành lọc nước

Để triển khai hiệu quả, hệ thống CRM cho đội CTV bán máy lọc nước cần có những tính năng chuyên biệt sau:

Quản lý thông tin khách hàng

• Họ tên, số điện thoại, khu vực

• Nhu cầu sử dụng (nước giếng, nước máy, nước nhiễm mặn…)

• Sản phẩm quan tâm: máy lọc RO, máy lọc tổng, thiết bị công nghiệp…

Ghi nhận lịch sử tư vấn – chăm sóc

• Ai là người tiếp nhận? (CTV nào?)

• Thời gian tư vấn

• Ghi chú cuộc gọi/tin nhắn

• Lịch hẹn gọi lại, gửi báo giá

Theo dõi tiến độ chốt đơn

• Trạng thái: Mới – Đang tư vấn – Gửi báo giá – Chốt đơn – Giao hàng – Hủy

• Tỷ lệ chuyển đổi từng CTV

• Doanh thu từng sản phẩm – từng CTV

Tự động phân chia khách hàng

• CTV đăng ký lấy data

• Admin duyệt – Gán data theo khu vực, năng lực

• Hạn chế trùng data – bảo mật thông tin khách hàng

Báo cáo – đo lường

• Doanh thu theo ngày/tuần/tháng

• Top CTV hiệu quả nhất

• Thời gian chăm sóc trung bình

• Sản phẩm bán chạy

3. Các bước setup hệ thống CRM cho đội CTV bán máy lọc nước

Bước 1: Lựa chọn phần mềm CRM phù hợp ngành lọc nước

Một số phần mềm CRM phổ biến tại Việt Nam:

• Getfly CRM – Phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có tính năng chia data theo team

• Zoho CRM – Dễ tuỳ chỉnh, tích hợp chatbot và email marketing

• Suno.vn CRM – Phù hợp quản lý CTV bán hàng online

• KiotViet CRM – Tích hợp với kho, đơn hàng, phù hợp các đại lý lọc nước có cửa hàng vật lý

Lưu ý khi chọn phần mềm:

• Có khả năng phân quyền cho CTV

• Cho phép nhập/xuất dữ liệu linh hoạt

• Tích hợp được với Zalo OA, Fanpage, Website

Bước 2: Tạo cấu trúc quản lý phù hợp

Tùy mô hình kinh doanh, bạn có thể phân chia:

• Admin (Quản trị viên): Toàn quyền dữ liệu, tạo – xoá – phân quyền

• CTV Level 1: Được chia data – cập nhật tình trạng – không xuất dữ liệu

• CTV Level 2 (VIP): Có thể lấy data chủ động, ưu tiên chia đơn nhiều hơn

Thiết lập danh mục sản phẩm theo từng nhóm như:

• Máy lọc nước gia đình

• Máy lọc công nghiệp

• Hệ thống lọc nước nhiễm mặn

• Phụ kiện, lõi lọc thay thế

Bước 3: Tích hợp đa kênh và nhập data ban đầu

• Kết nối Fanpage Facebook, Zalo, Form Website để nhận khách tự động

• Nhập data khách cũ từ file Excel

• Phân chia lại data theo khu vực – sản phẩm quan tâm

Bước 4: Hướng dẫn CTV sử dụng và giám sát hoạt động

Tạo video hướng dẫn hoặc tổ chức Zoom đào tạo cách:

• Cập nhật trạng thái khách hàng

• Thêm ghi chú, lịch gọi lại

• Xem bảng xếp hạng – doanh thu

Quan trọng nhất là giám sát hoạt động CTV, đảm bảo không “để quên” khách.

Bước 5: Theo dõi, tối ưu quy trình thường xuyên

Mỗi tuần/tháng nên kiểm tra:

• Tình trạng chuyển đổi data của từng CTV

• Các bước trong quy trình đang bị chậm ở đâu?

• Tỷ lệ đơn bị hủy, lý do là gì?

Từ đó cải tiến nội dung tư vấn, cập nhật tài liệu, điều chỉnh chia data.

4. Lưu ý khi sử dụng CRM để quản lý đội cộng tác viên bán hàng

• Không nên để CTV tự do lưu thông tin khách hàng bên ngoài hệ thống

• Giới hạn quyền xuất file để bảo mật data

• Áp dụng chính sách điểm thưởng, xếp hạng dựa trên kết quả CRM

• Luôn backup dữ liệu định kỳ để tránh mất mát

• Duy trì liên kết với hệ thống bán hàng – giao vận để cập nhật trạng thái đơn hàng

5. Lợi ích rõ rệt khi áp dụng CRM cho CTV ngành lọc nước

• Tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng lên đến 30%

• Quản lý đội ngũ bán hàng từ xa cực kỳ dễ dàng

• Dễ dàng đánh giá hiệu quả và khen thưởng minh bạch

• Tối ưu chi phí quảng cáo – khai thác tối đa từng khách hàng

• Có dữ liệu để đào tạo – phát triển CTV tốt hơn

Kết luận: CRM là “vũ khí bí mật” cho đội CTV ngành lọc nước

Trong thời đại công nghệ lên ngôi, việc sử dụng CRM cho đội cộng tác viên bán máy lọc nước không chỉ giúp bạn tăng năng suất, quản lý dễ dàng mà còn là đòn bẩy để bứt phá doanh số một cách bền vững. Không cần hệ thống quá phức tạp, chỉ cần bạn hiểu cách setup đúng và duy trì liên tục, kết quả sẽ vượt mong đợi!

Cần hỗ trợ setup CRM ngành lọc nước? Locnuoc360 không chỉ cung cấp máy lọc nước chất lượng cao, mà còn đồng hành cùng các đại lý, cộng tác viên từ A–Z:

• Tư vấn chiến lược bán hàng

• Cài đặt CRM chuyên biệt ngành lọc nước

• Đào tạo đội CTV chuyên sâu